| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Wasted Time (reprise) | 2.6 | 1:21 |
| 2 | Wasted Time | 3 | 4:54 |
| 3 | I Can't Tell You Why- producent en mixer:
- Bill Szymczyk
- basgitaar en lead-vocalen:
- Timothy B. Schmit
- drumstel:
- Don Henley
- gitaar [lead] en gitaar [rhythm]:
- Glenn Frey
- Hammondorgel [hammond], Rhodes-piano [fender rhodes] en synthesizer [string]:
- Joe Walsh
- achtergrondvocalen:
- Glenn Frey en Don Henley
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Asylum Records (in 1979) en Elektra/Asylum Records (in 1979)
- opgenomen bij en gemixt bij:
- Bayshore Recording Studios in Coconut Grove, Miami, Florida, Verenigde Staten
- deel van:
- Paste: The 25 Greatest Yacht Rock Songs of All Time (nummer: 20)
- is een opname van:
- I Can’t Tell You Why
- schrijver:
- Glenn Frey , Don Henley en Timothy B. Schmit
- uitgever:
- Cass County Music, Jeddrah Music, Red Cloud Music, シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (tot 2017-03-31) en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (vanaf 2017-04-01 tot nu)
| 3.85 | 4:53 |
| 4 | Lyin' Eyes | 4.1 | 6:21 |
| 5 | Pretty Maids All in a Row | 2.65 | 3:59 |
| 6 | Desperado- assisterend technicus:
- Howard Kilgour
- technicus en producent:
- Glyn Johns
- basgitaar:
- Randy Meisner
- drumstel en lead-vocalen:
- Don Henley
- elektrische gitaar [B-Bender]:
- Bernie Leadon
- piano:
- Glenn Frey
- achtergrondvocalen:
- Glenn Frey , Bernie Leadon en Randy Meisner
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Jim Ed Norman
- opgenomen bij:
- Island Studios in Notting Hill, Kensington and Chelsea, London , England, Verenigd Koninkrijk
- deel van:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (nummer: 494)
- is een opname van:
- Desperado (in 1973)
- schrijver:
- Glenn Frey en Don Henley
- uitgever:
- Benchmark Music, Cass County Music, Kicking Bear, Neue Welt Musikverlag GmbH , Red Cloud Music, シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 en Warner Bros. Music GmbH (in 1981)
| 4.3 | 3:33 |
| 7 | Try and Love Again | 2.65 | 5:11 |
| 8 | The Best of My Love | 3.75 | 4:35 |
| 9 | New Kid in Town- technicus:
- Allan Blazek, Bruce Hensal, Ed Mashal en Bill Szymczyk
- producent en mixer:
- Bill Szymczyk
- akoestische gitaar en lead-vocalen:
- Glenn Frey
- basgitaar en guitarrón mexicano en achtergrondvocalen:
- Randy Meisner
- drumstel, percussie en achtergrondvocalen [& harmony]:
- Don Henley
- elektrische gitaar [lead]:
- Don Felder
- Hammondorgel [hammond] en Rhodes-piano [fender rhodes]:
- Joe Walsh
- concertmeester:
- Sid Sharp
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Asylum Records (in 1976) en Elektra/Asylum/Nonesuch Records (in 1976)
- opgenomen bij:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Verenigde Staten (van 1976-03 tot 1976-10) en The Record Plant in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1976-03 tot 1976-10)
- is een opname van:
- New Kid in Town
- schrijver:
- Glenn Frey , Don Henley en J.D. Souther
- is een live-opname van:
- New Kid in Town
- schrijver:
- Glenn Frey , Don Henley en J.D. Souther
| 4 | 5:04 |
| 10 | Love Will Keep Us Alive | | 4:02 |
| 11 | The Sad Cafe | 3 | 5:34 |
| 12 | Take It to the Limit | 4 | 4:47 |
| 13 | After the Thrill Is Gone | | 4:50 |